Doradca finansowy przyszłości – zmiana paradygmatu. Czego potrzebują młodzi dorośli?

Celem badania była identyfikacja poziomu świadomości, doświadczeń, potrzeb, oczekiwań oraz gotowości młodych dorosłych do korzystania z profesjonalnego doradztwa finansowego. Badanie ma na celu określenie czynników wpływających na decyzję o podjęciu współpracy z doradcą, rozpoznanie barier ograniczających korzystanie z takich usług oraz zdefiniowanie preferowanego modelu współpracy odpowiadającego potrzebom młodego pokolenia.

Szczególnym celem badania było określenie, jakiego modelu profesjonalnego doradztwa finansowego oczekują młodzi dorośli, w tym zidentyfikowanie preferowanej roli doradcy, oczekiwanego poziomu jego proaktywności, zakresu monitorowania sytuacji finansowej klienta, sposobu komunikacji oraz charakteru długoterminowej relacji doradczej. Badanie ma odpowiedzieć na pytanie, jak powinien wyglądać nowoczesny model współpracy z doradcą finansowym, aby adresował ich potrzeby i stanowił realne wsparcie w budowaniu dobrostanu finansowego młodych dorosłych na dziś i w przyszłości, zmieniając powszechny stereotyp doradcy finansowego jako sprzedawcy produktów finansowych.