Celem raportu było przybliżenie problematyki automatycznego doradztwa finansowego w kontekście potencjału dla zainteresowania sektora bankowego oferowaniem tej usługi. Zaprezentowane w raporcie podejście uwzględnia stronę popytową i podażową rynku, uwarunkowania instytucjonalno-regulacyjne i etyczne, a także praktyczne aspekty związane z oferowaniem robo-doradztwa przez banki, w tym kwestie składania i rozpatrywania reklamacji klientów. W badaniu zwrócono uwagę także na kwestie związane z odpowiedzialnością za systemy robodoradztwa, także z perspektywy zarządzania specyficznym ryzykiem AI.